USTED ES NUESTRA ÚNICA REFERENCIA


Sobre la base de un análisis fundamental y una toma de decisiones disciplinada elegimos las mejores inversiones. Dado que cada uno de nuestros clientes es único, nuestras carteras están siempre ajustadas a su situación personal.

USTED ES NUESTRA ÚNICA REFERENCIA


Sobre la base de un análisis fundamental y una toma de decisiones disciplinada elegimos las mejores inversiones. Dado que cada uno de nuestros clientes es único, nuestras carteras están siempre ajustadas a su situación personal.

NUESTRO MODODE OPERAR


Aunque nuestras carteras estén hechas a la medida del cliente, se componen, ante todo, con el máximo rigor.

EVALUACIÓN

Juntos evaluamos sus objetivos de rendimiento teniendo en cuenta su situación personal, tolerancia al riesgo, aspiraciones y horizonte temporal.

ANÁLISIS

Nuestros analistas valoran el conjunto de instrumentos disponibles para determinar la combinación ideal entre inversiones directas, fondos tradicionales o alternativos, ETF y productos estructurados.

AJUSTES

Determinamos la asignación de activos más ajustada a la situación de los mercados para después ajustar la selección de los diferentes valores e instrumentos de inversión que compondrán su cartera en función de su situación personal.

INFORMES

Le enviamos periódicamente los resultados obtenidos, ajustamos la cartera según las necesidades específicas y comprobamos que no han cambiado sus objetivos de inversión.

NUESTROS SERVICIOS


GESTIÓN DE ACTIVOS

Al otorgarnos un poder de gestión discrecional o de asesoramiento, usted se beneficiará de un conjunto de conocimientos y competencias que favorecen la protección de su capital y el crecimiento de sus activos. Puede seguir con su banco o elegir otro de una amplia selección de bancos que nos ofrecen condiciones más ventajosas.

FAMILY OFFICE

A fin de permitirle un análisis multifunción del conjunto de su patrimonio, podemos preparar informes consolidados que consolidar todos sus activos bancarios y no bancarios (inmobiliarios, empresas, colecciones de arte) con independencia de cuál sea la entidad depositaria o su ubicación.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

La planificación patrimonial se aplica al conjunto de su fortuna por todo el mundo.De este modo se combinan las medidas de protección de patrimonio, de planificación fiscal y de sucesiones y de transmisión de empresas familiares.

NUESTROS SERVICIOS


GESTIÓN DE ACTIVOS

Al otorgarnos un poder de gestión discrecional o de asesoramiento, usted se beneficiará de un conjunto de conocimientos y competencias que favorecen la protección de su capital y el crecimiento de sus activos. Puede seguir con su banco o elegir otro de una amplia selección de bancos que nos ofrecen condiciones más ventajosas.

FAMILY OFFICE

A fin de permitirle un análisis multifunción del conjunto de su patrimonio, podemos preparar informes consolidados que consolidar todos sus activos bancarios y no bancarios (inmobiliarios, empresas, colecciones de arte) con independencia de cuál sea la entidad depositaria o su ubicación.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

La planificación patrimonial se aplica al conjunto de su fortuna por todo el mundo. De este modo se combinan las medidas de protección de patrimonio, de planificación fiscal y de sucesiones y de transmisión de empresas familiares.