USTED ES NUESTRA ÚNICA REFERENCIA
Sobre la base de un análisis fundamental y una toma de decisiones disciplinada elegimos las mejores inversiones. Dado que cada uno de nuestros clientes es único, nuestras carteras están siempre ajustadas a su situación personal.
USTED ES NUESTRA ÚNICA REFERENCIA
Sobre la base de un análisis fundamental y una toma de decisiones disciplinada elegimos las mejores inversiones. Dado que cada uno de nuestros clientes es único, nuestras carteras están siempre ajustadas a su situación personal.
NUESTRO MODODE OPERAR
Aunque nuestras carteras estén hechas a la medida del cliente, se componen, ante todo, con el máximo rigor.
EVALUACIÓN
Juntos evaluamos sus objetivos de rendimiento teniendo en cuenta su situación personal, tolerancia al riesgo, aspiraciones y horizonte temporal.
ANÁLISIS
Nuestros analistas valoran el conjunto de instrumentos disponibles para determinar la combinación ideal entre inversiones directas, fondos tradicionales o alternativos, ETF y productos estructurados.
AJUSTES
Determinamos la asignación de activos más ajustada a la situación de los mercados para después ajustar la selección de los diferentes valores e instrumentos de inversión que compondrán su cartera en función de su situación personal.
INFORMES
Le enviamos periódicamente los resultados obtenidos, ajustamos la cartera según las necesidades específicas y comprobamos que no han cambiado sus objetivos de inversión.
NUESTROS SERVICIOS
Puede acceder a la competencia de gestión que hemos desarrollado durante 30 años y beneficiarse de la experiencia de nuestros especialistas en las siguientes áreas:
GESTIÓN DE ACTIVOS
Al confiarnos un mandato discrecional o de consejo, beneficiará de una amplia gama de conocimientos y competencias, para proteger su capital y hacer crecer su patrimonio.
FAMILY OFFICE
Con el fin de proporcionarle un análisis multifuncional de su patrimonio total, podemos preparar informes consolidados de todos sus activos bancarios y activos no bancarios (inmuebles, empresas, colecciones), independientemente de sus custodios o ubicaciones.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
La planificación patrimonial se aplica a la totalidad de su patrimonio en todo el mundo, e incluye la planificación fiscal y patrimonial, la protección de activos y la transmisión de empresas familiares.
PLANES DE PENSIONES
Gracias a nuestra experiencia en la gestión de activos, podemos ofrecer soluciones de planes de pensiones más eficientes. Dirigida principalmente a empresarios y ejecutivos, esta oferta de servicios permite optimizar los planes de pensiones mediante soluciones personalizadas y fiscalmente eficientes.
NUESTROS SERVICIOS
Puede acceder a la competencia de gestión que hemos desarrollado durante 30 años y beneficiarse de la experiencia de nuestros especialistas en las siguientes áreas:
GESTIÓN DE ACTIVOS
Al confiarnos un mandato discrecional o de consejo, beneficiará de una amplia gama de conocimientos y competencias, para proteger su capital y hacer crecer su patrimonio.
FAMILY OFFICE
A fin de permitirle un análisis multifunción del conjunto de su patrimonio, podemos preparar informes consolidados que consolidar todos sus activos bancarios y no bancarios (inmobiliarios, empresas, colecciones de arte) con independencia de cuál sea la entidad depositaria o su ubicación.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
La planificación patrimonial se aplica al conjunto de su fortuna por todo el mundo. De este modo se combinan las medidas de protección de patrimonio, de planificación fiscal y de sucesiones y de transmisión de empresas familiares.
PLANES DE PENSIONES
Gracias a nuestra experiencia en la gestión de activos, podemos ofrecer soluciones de planes de pensiones más eficientes. Dirigida principalmente a empresarios y ejecutivos, esta oferta de servicios permite optimizar los planes de pensiones mediante soluciones personalizadas y fiscalmente eficientes.