Le bilan de ces 30 premières années d’existence est particulièrement positif et Forum Finance a d’ailleurs célébré ce jubilé en fanfare le mois dernier en remportant quatre prix majeurs lors des WealthBriefing Swiss EAM Awards 2024 (meilleur programme ‘Next Gen’, meilleure équipe de planification patrimoniale, meilleur service aux clients latino-américains et meilleur Chief Investment Officer en la personne de Cyrille Urfer).

Sa taille permet à Forum Finance d’effectuer les investissements nécessaires pour assurer son développement à venir, que ce soit en termes technologiques ou sur le plan des ressources humaines. Plus fondamentalement, à l’heure où de nombreuses sociétés de gestion de première génération peinent à trouver des repreneurs ou à assurer la succession de leurs fondateurs, Forum Finance a mis en place depuis des années une gouvernance efficace et résiliente, qui permet un renouvellement en douceur de son actionnariat et l’arrivée aux commandes de nouveaux associés. Ceci constitue un argument de poids pour convaincre des gérants cherchant un nouveau port d’attache.

Par ailleurs, Forum Finance a su anticiper suffisamment tôt les transformations de l’industrie de la gestion de fortune. Ainsi, dès 2015, elle a renforcé ses structures pour obtenir la licence LPCC de la FINMA. Forum Finance est également enregistrée auprès de la SEC ce qui lui permet de traiter la clientèle américaine et constitue une garantie supplémentaire de solidité et de transparence. Par ailleurs, Forum Finance a investi depuis des années dans ses ressources d’analyse, de gestion et de conseil patrimonial, afin de répondre efficacement à l’évolution des besoins des clients. Forum Finance propose ainsi aux gestionnaires de fortune possédant un esprit entrepreneurial un cadre solide, offrant une culture équitable et collaborative.

« Les célébrations de notre 30^ème anniversaire viennent couronner deux années particulièrement positives pour Forum Finance, avec la nomination de deux associés en 2022, l’arrivée d’une nouvelle associée et le renforcement de notre Conseil d’administration l’an passé, pour finir en beauté avec les quatre récompenses octroyées par WealthBriefing le mois passé. Au cours des trente dernières années, notre société s’est considérablement développée pour devenir aujourd’hui l’un des principaux acteurs du marché suisse. Ce succès, nous le devons bien sûr à l’engagement de chacun de nos collaborateurs, mais avant tout à la confiance et la loyauté de nos clients » a déclaré Hippolyte de Weck, CEO.

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Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme du monde entier. Elle compte 25 collaborateurs qui gèrent et supervisent environ CHF 2 milliards. La société est autorisée sous la licence LPCC par la FINMA et est enregistrée auprès de la SEC en tant que «investment adviser».