Le bilan de ces 30 premières années d’existence est particulièrement positif et Forum Finance a d’ailleurs célébré ce jubilé en fanfare le mois dernier en remportant quatre prix majeurs lors des WealthBriefing Swiss EAM Awards 2024 (meilleur programme ‘Next Gen’, meilleure équipe de planification patrimoniale, meilleur service aux clients latino-américains et meilleur Chief Investment Officer en la personne de Cyrille Urfer).

Sa taille permet à Forum Finance d’effectuer les investissements nécessaires pour assurer son développement à venir, que ce soit en termes technologiques ou sur le plan des ressources humaines. Plus fondamentalement, à l’heure où de nombreuses sociétés de gestion de première génération peinent à trouver des repreneurs ou à assurer la succession de leurs fondateurs, Forum Finance a mis en place depuis des années une gouvernance efficace et résiliente, qui permet un renouvellement en douceur de son actionnariat et l’arrivée aux commandes de nouveaux associés. Ceci constitue un argument de poids pour convaincre des gérants cherchant un nouveau port d’attache.

Par ailleurs, Forum Finance a su anticiper suffisamment tôt les transformations de l’industrie de la gestion de fortune. Ainsi, dès 2015, elle a renforcé ses structures pour obtenir la licence LPCC de la FINMA. Forum Finance est également enregistrée auprès de la SEC ce qui lui permet de traiter la clientèle américaine et constitue une garantie supplémentaire de solidité et de transparence. Par ailleurs, Forum Finance a investi depuis des années dans ses ressources d’analyse, de gestion et de conseil patrimonial, afin de répondre efficacement à l’évolution des besoins des clients. Forum Finance propose ainsi aux gestionnaires de fortune possédant un esprit entrepreneurial un cadre solide, offrant une culture équitable et collaborative.

« Les célébrations de notre 30^ème anniversaire viennent couronner deux années particulièrement positives pour Forum Finance, avec la nomination de deux associés en 2022, l’arrivée d’une nouvelle associée et le renforcement de notre Conseil d’administration l’an passé, pour finir en beauté avec les quatre récompenses octroyées par WealthBriefing le mois passé. Au cours des trente dernières années, notre société s’est considérablement développée pour devenir aujourd’hui l’un des principaux acteurs du marché suisse. Ce succès, nous le devons bien sûr à l’engagement de chacun de nos collaborateurs, mais avant tout à la confiance et la loyauté de nos clients » a déclaré Hippolyte de Weck, CEO.

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Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme du monde entier. Elle compte 25 collaborateurs qui gèrent et supervisent environ CHF 2 milliards. La société est autorisée sous la licence LPCC par la FINMA et est enregistrée auprès de la SEC en tant que «investment adviser».

Genève, le 28 septembre 2022 – Le gérant de fortune indépendant genevois The Forum Finance Group SA annonce la nomination d’Hippolyte de Weck au poste de CEO à compter du 1^er octobre 2022. Il remplace Etienne Gounod, qui devient Président du Conseil d’administration. Ce changement de génération à la direction de l’entreprise s’insère dans le cadre de la gouvernance mise en place depuis de nombreuses années par Forum Finance, qui organise le retrait progressif des associés à partir de 65 ans. Alors que de nombreuses sociétés de gestion indépendantes ne parviendront pas à obtenir leur licence FINMA avant l’échéance de fin décembre, Forum Finance offre un cadre entrepreneurial solide aux gérants de fortune à la recherche d’une structure leur permettant de continuer à exercer leur métier.

Avec ses 28 années de croissance régulière, Forum Finance a fait la preuve de sa pérennité. Sa gouvernance robuste et transparente assure la continuité de son leadership et lui permet d’accueillir de nouveaux associés pour assurer la relève. Avec CHF 2 milliards en gestion, elle dispose des ressources suffisantes pour financer sa croissance future. Cette solidité est encore soulignée par la licence LPCC, qui permet d’élargir son offre de services à la gestion de fonds de placement et de produits de prévoyance. Enfin, enregistrée auprès de la SEC, Forum Finance peut également s’occuper de clients américains.

Face au bouleversement que va connaître l’industrie suisse de la gestion indépendante dans les prochains mois, Forum Finance entend jouer un rôle actif dans le processus de restructuration qui s’annonce, notamment en offrant un cadre crédible aux gérants de fortune dont l’entreprise n’obtiendrait pas la licence FINMA, obligatoire à compter du 1er janvier 2023.

«Les avertissements et les chiffres publiés par la FINMA en août dernier laissent clairement entendre que des centaines de sociétés de gestion suisses n’obtiendront pas le précieux sésame à temps. De par notre taille, la structure que nous avons déjà mise en place, nos perspectives de développement et les possibilités que nous offrons d’accéder au capital, Forum Finance constitue une solution particulièrement convaincante pour les gérants de fortune recherchant un nouvel environnement pour continuer à exercer leur métier.» a expliqué Hippolyte de Weck, CEO.

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Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme. Elle compte 25 collaborateurs qui gèrent et supervisent de CHF 2 milliards d’actifs. Au bénéfice d’une licence LPCC, la société est régulée et supervisée par la FINMA et est enregistrée auprès de la SEC en tant qu’ »investment adviser ».

Genève, le 5 avril 2022 – Le gérant de fortune indépendant genevois The Forum Finance Group SA annonce la nomination de Charles-Henri de Marignac et d’Alban Janssens de Bisthoven en tant que nouveaux associés à compter du 1er avril 2022. Ces promotions s’insèrent dans le cadre de la gouvernance d’entreprise mise en place depuis de nombreuses années par Forum Finance, qui permet un accès au capital à des individualités de talent, tout en assurant un passage de témoin en douceur entre générations d’associés. Avec ce rajeunissement de son actionnariat, Forum Finance se tourne résolument vers l’avenir et entend jouer un rôle actif dans le processus de consolidation de l’industrie, notamment en attirant des gérants à la recherche d’une société de gestion proposant un projet entrepreneurial convaincant. Avec plus de CHF 2 milliards d’actifs en gestion, Forum Finance fait aujourd’hui partie des 50 plus importants gérants indépendants de Suisse.

Avec ces nouvelles nominations, Forum Finance compte désormais 7 associés : Etienne Gounod (CEO), Egon Vorfeld, Hippolyte de Weck, Jean-François Andrade, Kinan Khadam Al Jame, Charles-Henri de Marignac et Alban Janssens de Bisthoven. L’année écoulée a été marquée par de nombreux développements positifs pour Forum Finance, dont les actifs en gestion ont dépassé la barre des CHF 2 milliards, ainsi que par l’obtention du prix du meilleur gérant indépendant Suisse de plus de CHF 1 milliard, ainsi que celui de meilleure équipe de processus d’investissement, octroyés par les WealthBriefing Swiss EAM Awards.

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Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme. Elle compte plus de 20 collaborateurs qui gèrent et supervisent plus de CHF 2 milliards d’actifs. Au bénéfice d’une licence LPCC, la société est régulée et supervisée par la FINMA et est enregistrée auprès de la SEC en tant qu’«investment adviser».