La Gestion

Vous pouvez accéder à la compétence de gestion que nous avons développée depuis 22 ans soit à travers nos mandats de gestion discrétionnaire, soit par le biais de nos services de conseils en investissement.

Notre philosophie de gestion +

Gestion discrétionnaire

C’est la formule clés-en-main.

En nous octroyant un mandat de gestion, vous bénéficiez d’un ensemble d’expertises et de compétences favorisant à la fois la protection de votre capital et la croissance de vos avoirs.

Après une analyse approfondie de votre situation financière, comprenant une évaluation de votre profil de risque et de vos spécificités tant au niveau familial, fiscal que légal, nous créons votre portefeuille d’investissement individuel en adéquation avec vos objectifs.

 

« Ne plus se soucier au jour le jour
de la gestion de son patrimoine. »

 

Naturellement, nous revoyons périodiquement avec vous les résultats obtenus et vérifions que vos objectifs d’investissement n’ont pas évolué.

Conseil en investissement

Notre gestion conseillée vous permet de recevoir des propositions de placement régulières et de profiter du suivi de nos experts, tout en gardant la main sur la décision d’investissement.

Et comme nous sommes totalement indépendants, vous êtes assurés de recevoir des recommandations impartiales et de bénéficier d’une exécution soignée de vos ordres.

 

« Des conseils personnalisés, avec une vision d’ensemble de votre patrimoine. »

 

La gestion conseillée s’adresse principalement aux investisseurs expérimentés, qui disposent des connaissances financières et du temps nécessaires pour prendre une part active à la gestion de leur portefeuille.