Family office

Pour vous donner une vue d’ensemble de votre patrimoine, nous préparons pour vous des rapports analytiques regroupant tous vos investissements.

Consolider tous vos actifs, où qu’ils se trouvent

Afin de vous permettre une analyse multi-fonctions de l’ensemble de votre patrimoine, nous préparons des rapports consolidés regroupant tous vos actifs bancaires et non bancaires (immobilier, entreprises, collections), quel que soit leur dépositaire ou leur emplacement.

 

« Il faut une vue d’ensemble pour prendre
la bonne décision. »

 

En fonction de vos besoins, nous produisons un reporting personnalisé, permettant de visualiser l’état actuel de votre patrimoine, de vous fournir une analyse de l’allocation de votre fortune totale et de sa performance, ainsi que de vérifier le respect de vos contraintes d’investissement.