NOTRE SEULE REFERENCE,C'EST VOUS


Sur la base d’une analyse fondamentale et d’une prise de décision disciplinée, nous sélectionnons les meilleurs placements. Et parce que chacun de nos clients est unique, nos portefeuilles sont toujours ajustés à votre situation personnelle.

NOTRE SEULE REFERENCE,C'EST VOUS


Sur la base d’une analyse fondamentale et d’une prise de décision disciplinée, nous sélectionnons les meilleurs placements. Et parce que chacun de nos clients est unique, nos portefeuilles sont toujours ajustés à votre situation personnelle.

NOTREPROCESSUS


Même s’ils sont tous taillés à vos mesures, nos portefeuilles sont avant tout le résultat d’une construction rigoureuse.

EVALUATION

Ensemble nous évaluons vos objectifs de rendement en tenant compte de votre situation personnelle, de votre tolérance au risque, de vos aspirations et de votre horizon-temps.

ANALYSE

Nos analystes évaluent l’ensemble des instruments disponibles pour déterminer la combinaison optimale d’investissements directs, de fonds traditionnels ou alternatifs, d’ETF ou de produits structurés.

AJUSTEMENT

Nous déterminons l’allocation d’actifs appropriée à la situation des marchés pour ensuite ajuster la sélection des différents titres et instruments de placement qui constitueront votre portefeuille en fonction de votre situation personnelle.

REPORTING

Nous revoyons périodiquement avec vous les résultats obtenus et ajustons votre portefeuille au besoin et vérifions que vos objectifs d’investissement n’ont pas évolué.

NOS SERVICES


ASSET MANAGEMENT

En nous octroyant un mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil, vous bénéficiez d’un ensemble d’expertises et de compétences favorisant à la fois la protection de votre capital et la croissance de vos avoirs. Vous pouvez conserver votre banque ou choisir parmi une large sélection de banques qui nous offrent des conditions préférentielles.

FAMILY OFFICE

Afin de vous permettre une analyse multi-fonctions de l’ensemble de votre patrimoine, nous pouvons préparer des rapports consolidés regroupant tous vos actifs bancaires et non bancaires (immobilier, entreprises, collections), quels que soient leurs dépositaires ou leurs emplacements.

PLANIFICATION PATRIMONIALE

La planification patrimoniale s’applique à l’ensemble de votre fortune à travers le monde. Elle associe ainsi des mesures de protection du patrimoine, de planification fiscale et successorale et de transmission d’entreprises familiales.

NOS SERVICES


ASSET MANAGEMENT

En nous octroyant un mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil, vous bénéficiez d’un ensemble d’expertises et de compétences favorisant à la fois la protection de votre capital et la croissance de vos avoirs. Vous pouvez conserver votre banque ou choisir parmi une large sélection de banques qui nous offrent des conditions préférentielles.

FAMILY OFFICE

Afin de vous permettre une analyse multi-fonctions de l’ensemble de votre patrimoine, nous pouvons préparer des rapports consolidés regroupant tous vos actifs bancaires et non bancaires (immobilier, entreprises, collections), quels que soient leur dépositaires ou leurs emplacements.

PLANIFICATION PATRIMONIALE

La planification patrimoniale s’applique à l’ensemble de votre fortune à travers le monde. Elle associe ainsi des mesures de protection du patrimoine, de planification fiscale et successorale et de transmission d’entreprises familiales.